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 LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN RENOUVELLE UNE LIGNE DE CREDIT SYNDIQUEE DE 1,2 MILLIARD D’EUROS La Compagnie de Saint-Gobain annonce avoir clôturé avec succès la syndication d’une ligne de crédit de 1 milliard d’euros d’une maturité de 5 ans. La transaction a été largement sur-souscrite, permettant à Saint-Gobain de porter le montant de la ligne à 1,2 milliard d’euros. La syndication a été signée le 28 novembre 2002. L’objet de cette opération est de refinancer le crédit syndiqué actuel de 1 milliard de dollars mis en place en avril 1996 et arrivant à maturité en avril 2003. Cette nouvelle ligne servira de support aux programmes de financement à court terme (US commercial paper, Euro commercial paper et Billets de trésorerie) et pourra être utilisée pour des besoins généraux de financement. La ligne de crédit n’a cependant pas vocation à être tirée et procurera au Groupe Saint-Gobain une réserve de liquidité accrue pour les 5 prochaines années. Cette ligne a été mise en place avec un large consortium de 19 banques internationales, soulignant l’intérêt des marchés de capitaux pour le Groupe Saint-Gobain. Ce succès reflète également la solidité de la structure financière de Saint-Gobain et sa capacité à générer un autofinancement important et régulier. BNP Paribas, Crédit Lyonnais et JPMorgan ont été mandatées pour arranger la ligne de crédit syndiquée. BNP Paribas et JPMorgan ont agi en qualité de teneur de livres. Crédit Lyonnais a agi en qualité d’agent de la documentation et d’agent de la ligne de crédit. Le 28 novembre 2002  |
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