SUCCES DU LANCEMENT D’UNE EMISSION OBLIGATAIRE D’1 MILLIARD D’EUROS
D’UNE DUREE DE 7 ANS ET DE COUPON ANNUEL DE 5%.

Le Groupe Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée A par S&P et A2 par Moody's, vient de procéder aujourd’hui à une émission obligataire en euros.

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Francfort, Londres, Milan et aux Pays-Bas), au cours desquelles le Groupe a présenté sa situation financière et de crédit à un nombre important d’investisseurs - crédit.

Malgré un contexte géopolitique et boursier tendu, l’émission, d’une durée de 7 ans et de coupon annuel de 5%, a suscité un très vif intérêt de la part des investisseurs européens. Le montant envisagé à l’origine était de 750 millions d’euros, mais il a été porté à 1 milliard d’euros, compte tenu de l’importance de la demande (l’emprunt a été souscrit à hauteur de 1,3 milliard d’euros). Celle-ci conforte la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

L’objet de cette opération est de restructurer la dette du Groupe et d’allonger sa durée moyenne.

BNP Paribas, Crédit Agricole Indosuez et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.



Le 02 avril 2003.