La Compagnie de Saint-Gobain confirme avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale Saint-Gobain Terreal à une société contrôlée majoritairement par le fonds d’investissement Carlyle. L’accord valorise le groupe de production de tuiles et de briques en terre cuite à 514 M€ (dont 400 M pour la valeur des titres). Il est soumis à l’approbation de la Commission Européenne au titre des concentrations ; sous cette réserve, la cession effective de Terreal est prévue au 31 octobre 2003. Acteur majeur de la tuile en France, Terreal a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de 328 M€. Le groupe est le résultat de la fusion des sociétés Guiraud, Tuiles Lambert, Tuiles et Briques de France (TBF). Terreal a développé des activités en Italie à travers la marque San Marco Laterizi, en Espagne grâce à Saint-Gobain Terreal España (anciennement Ceramical del Ter), aux Etats-Unis, à travers Ludowici, ainsi qu’en Malaisie. Terreal emploie plus de 2000 personnes sur 22 sites de production de tuiles et de briques de taille variée, dont plus de 1500 sur 14 sites en France. Afin de lui permettre de poursuivre sa dynamique de croissance sur un marché européen des tuiles et briques en terre cuite en cours de consolidation, le choix a été fait d’adosser Terreal au fonds d’investissement Carlyle. L’équipe de direction de Terreal sera associée au capital de la société de reprise. Terreal pourra ainsi assurer son développement sur le long terme sans mobiliser les ressources du Groupe Saint-Gobain, dont la stratégie reste de concentrer ses acquisitions dans les métiers de la Distribution Bâtiment et des Matériaux Haute Performance. Le 2 septembre 2003