LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN REMPLACE DEUX LIGNES DE CREDIT SYNDIQUEES PAR UNE NOUVELLE LIGNE DE 2 MILLIARDS D’EUROS A ECHEANCE DE 5 ANS


La Compagnie de Saint-Gobain annonce que la syndication de sa ligne de crédit de 1,8 milliard d’euros à échéance de 5 ans lancée le 12 octobre s’est conclue avec succès. L’opération a été largement sur-souscrite avec 3,5 milliards d’euros d’engagements de la part des banques, permettant à Saint-Gobain de porter le montant de la ligne à 2 milliards d’euros. La ligne de crédit a été signée le 17 novembre 2004.

La nouvelle ligne de crédit remplace la ligne de crédit syndiquée de 600 millions d’euros arrivant à échéance en septembre 2006 et la ligne de crédit syndiquée de 1,2 milliard d’euros arrivant à échéance en novembre 2007, et pourra être utilisée dans le cadre des besoins généraux de financement du Groupe, incluant la couverture des programmes de financement à court terme sur les marchés. Comme précédemment, la ligne n’a pas a priori vocation à être tirée.

La ligne a été mise en place avec un large consortium de 25 banques internationales, soulignant l’intérêt des marchés de crédit pour le Groupe Saint-Gobain.

ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, Calyon, CCF, J.P. Morgan PLC et Société Générale Corporate and Investment Banking (“SGCIB”) ont été mandatés pour arranger la ligne de crédit syndiquée ; BNP Paribas, J.P. Morgan et SGCIB ont agi en qualité de teneur de livres ; Calyon a agi en qualité d’agent de la documentation et sera l’agent de la ligne de crédit.

Les banques suivantes ont participé comme arrangeurs : Bank of America NA, Paris Branch, Bank of Tokyo Mitsubishi, Citibank, Crédit Suisse First Boston International, Mizuho Corporate Bank, Ltd., The Royal Bank of Scotland PLC, Crédit Mutuel – CIC, Fortis Banque France, ING, Mediobanca, Santander Central Hispano S.A., Paris Branch; et comme co-arrangeurs : Banca Intesa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, IXIS Corporate & Investment Bank, Commerzbank, Dresdner Bank AG Niederlassung Luxemburg, PNC Bank National Association, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), UBS Limited.


Le 18 novembre 2004.