64 opérations représentant 584 millions d’euros d’investissements en titres pour un chiffre d’affaires additionnel estimé à 871 millions d’euros

Ce communiqué a pour objet de faire le point sur les acquisitions réalisées par le Groupe Saint-Gobain au cours de l’année 2006, et plus particulièrement sur celles n’ayant pas fait l’objet d’annonces spécifiques.

En 2006, le Groupe Saint-Gobain a poursuivi sa croissance par acquisitions de proximité dont l’essentiel (environ 85%) a été réalisé dans la Distribution Bâtiment et les Produits Pour la Construction. Plus de 35% du montant des investissements en titres a été centré sur les pays émergents, cette zone représentant 14% des ventes du Groupe.

•  Synthèse des acquisitions réalisées en 2006

Acquisitions 2006 (en millions d’euros)	Nombre d’acquisitions	Valeur des titres	Dette acquise	Chiffre d’affaires en année pleine
Vitrage	0 (a)	14	5	0 (a)
Matériaux Haute Performance	1	6	-3	4
Produits Pour la Construction	8	142	8	222
Distribution	54	355	20	630
Conditionnement	1	67	7	15 (b)
TOTAL acquisitions	64	584	37	871
dont acquisitions en pays émergents		208	16	238

(a) Ces opérations sur titres ne correspondent pas à des acquisitions mais au rachat des minoritaires de la société Nanjing SG Hanglas Inc en Chine et de Pradel SA en France ainsi qu’à la création d’une JV avec Shell pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. Aucune estimation de chiffre d’affaires n’a été associée à ces trois opérations.
(b) Aucune estimation de chiffre d’affaires n’a été associée à l’achat de l’usine chilienne de BO Glass Containers SA qui est en construction et dont l’activité va débuter en 2007.

Isolation, Gypse et Mortiers

- Izocam, numéro 1 turc de l’isolation avec 5 sites de production, en association (50/50) avec le groupe koweïtien Alghanim Industries (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 125M€)
- Tylon en Afrique du Sud (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 20M€)
- Iggam, producteur argentin de plâtres et mortiers (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 21M€)
- UCPI Pyramid en France, producteur de plâtres spéciaux
- Novacalce, producteur italien de mortiers
- CM Gyspo, société algérienne d’exploitation de gypse

Les 54 acquisitions réalisées en 2006 ajoutent 141 nouvelles agences aux réseaux du pôle Distribution Bâtiment, que complètent 126 nouveaux points de vente ouverts par croissance interne. Le pôle est entré dans 4 nouveaux pays : l’Argentine, la Belgique, la Lituanie ainsi que le Portugal, via l’intégration de l’activité distribution de BPB.


France - 22 acquisitions (31 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 87 M€

- 10 négoces spécialisés, dont Centhermeco (carrelage) et Clanet (production et distribution de béton prêt à l’emploi).
- 12 négoces généralistes, dont Fettig en Charente-Maritime, IFMEC - PASCO dans le Morbihan, Dismat à Perpignan, Matériaux de Pérignat à Clermont -Ferrand.


Royaume-Uni et République d’Irlande - 4 acquisitions (32 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 204 M€

JP Corry, négoce généraliste, a été le plus gros contributeur en Irlande du Nord et en République d’Irlande.

On relève en outre 3 opérations : le négoce généraliste Connells Building Supplies, dans la région d’Ipswich, Simmons Builders Merchants Ltd, un négoce généraliste de la région de Nottingham et le négoce spécialiste AB Plumbing Supplies autour de Birmingham.


Pays nordiques - 19 acquisitions (38 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 174 M€

- 12 négoces spécialisés dont le groupe Ventistal (distributeur norvégien de produits de ventilation), Tm Bergersen (spécialiste norvégien du carrelage et de la salle de bains), Kakel-specialisten (leader suédois du carrelage) et Isene Jordan (spécialiste Bois près d’Oslo).
- 7 négoces généralistes, dont la société Byggros AS (centre de la Norvège), A. Lonseth AS (Norvège) et Ekboms Group (6 agences en Suède).


Autres pays - 9 acquisitions (40 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 165 M€

Les principales opérations ont été réalisées dans les pays suivants :

Belgique - société Jans, spécialiste de l’aménagement intérieur en Belgique, avec 6 agences couvrant l’ensemble du territoire.

Espagne - 4 acquisitions dont Eumat et Jorda Torrents, négoces généralistes dans la région de Barcelone et Vera Meseguer dans la région de Murcie.

Argentine - Barugel Azulay, acteur de premier plan de la distribution de matériaux de construction, distributeur de sanitaire-carrelage-cuisine dans l’Etat de Buenos Aires, avec 12 magasins.

Pologne - Cortina, spécialiste régional de la distribution de carrelage dans le Nord et l’Est du pays avec 9 agences.

La principale opération a été réalisée au Chili avec la prise de contrôle de la société BO Glass Containers SA, dont 51% du capital a été acquis. Cette société a entrepris la construction d’une usine de bouteilles de vin dans le sud du Chili, dont le montant est couvert par l’investissement en titre ci-dessus. Son activité débutera en 2007.

Les autres opérations portent sur le rachat des minoritaires des sociétés russes acquises en 2005.