 |
|
 |
RÉSULTATS ESTIMÉS 2007 : CHIFFRES DÉTAILLES |
|
Annexe 1
Résultats par pôle et grande zone géographique
I. Chiffre d'affaires
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
variation à structure comparable |
variation à structure et change comparables |
|
par pôle et branche : |
|
Pôle Vitrage |
5 083 |
5 611 |
+10,4% |
+10,5% |
+11,2% |
Pôle Matériaux Haute Performance (1) |
4 938 |
4 752 |
-3,8% |
-1,6% |
+2,2% |
Céramiques & Plastiques et Abrasifs |
3 589 |
3 584 |
-0,1% |
+0,4% |
+4,5% |
Renforcement (2) |
1 365 |
1 182 |
-13,4% |
-7,2% |
-4,2% |
Pôle Produits Pour la Construction (1) |
10 876 |
11 112 |
+2,2% |
+0,4% |
+2,5% |
Aménagement Intérieur (*) |
6 424 |
6 628 |
+3,2% |
+1,2% |
+2,9% |
Aménagement Extérieur (*) |
4 476 |
4 516 |
+0,9% |
-0,7% |
+2,1% |
Pôle Distribution Bâtiment |
17 581 |
19 480 |
+10,8% |
+5,7% |
+5,7% |
Pôle Conditionnement (3) |
4 080 |
3 546 |
-13,1% |
+2,5% |
+5,5% |
Ventes internes et divers |
-962 |
-1 080 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
41 596 |
43 421 |
+4,4% |
+3,7% |
+5,0% |
(1) y compris les éliminations intra-pôles
(2) dont Activité Renforcement et Composites (cédée le 1 novembre 2007) : 671M€ en 2006 et 593M€ en 2007 avant éliminations inter activités
(3) dont Desjonquères (cédée le 31 mars 2007) et Calmar (cédée le 1er juillet 2006) : 760M€ en 2006 et 148M€ en 2007
(*) Cf. détail en annexe 3
|
par grande zone : |
|
France |
12 528 |
12 931 |
+3,2% |
+5,2% |
+5,2% |
Autres pays d'Europe Occidentale |
18 448 |
19 905 |
+7,9% |
+5,8% |
+6,0% |
Amérique du Nord |
6 790 |
5 793 |
-14,7% |
-14,6% |
-7,1% |
Pays émergents et Asie |
5 933 |
6 921 |
+16,6% |
+15,7% |
+16,5% |
Ventes internes |
-2 103 |
-2 129 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
41 596 |
43 421 |
+4,4% |
+3,7% |
+5,0% |
II. Résultat d'exploitation
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006 (en % du C.A.) |
2007e (en % du C.A.) |
|
par pôle et branche : |
|
Pôle Vitrage |
480 |
717 |
+49,4% |
9,4% |
12,8% |
Pôle Matériaux Haute Performance |
500 |
585 |
+17,0% |
10,1% |
12,3% |
Céramiques & Plastiques et Abrasifs |
468 |
485 |
+3,6% |
13,0% |
13,5% |
Renforcement (1) |
32 |
100 |
n.s. |
2,3% |
8,5% |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 376 |
1 313 |
-4,6% |
12,7% |
11,8% |
Aménagement Intérieur (*) |
1 028 |
980 |
-4,7% |
16,0% |
14,8% |
Aménagement Extérieur (*) |
348 |
333 |
-4,3% |
7,8% |
7,4% |
Pôle Distribution Bâtiment |
1 001 |
1 102 |
+10,1% |
5,7% |
5,7% |
Pôle Conditionnement (2) |
376 |
401 |
+6,6% |
9,2% |
11,3% |
Divers |
-19 |
-10 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
3 714 |
4 108 |
+10,6% |
8,9% |
9,5% |
(1) dont Activité Renforcement et Composites (cédée le 1 novembre 2007) : 11M€ en 2006 et 49M€ en 2007
(2) dont Desjonquères (cédée le 31 mars 2007) et Calmar (cédée le 1er juillet 2006) : 72M€ en 2006 et 23M€ en 2007
(*) Cf. détail en annexe 3
|
|
par grande zone : |
|
France |
970 |
1 096 |
+13,0% |
7,7% |
8,5% |
Autres pays d'Europe Occidentale |
1 506 |
1 869 |
+24,1% |
8,2% |
9,4% |
Amérique du Nord |
701 |
344 |
-50,9% |
10,3% |
5,9% |
Pays émergents et Asie |
537 |
799 |
+48,8% |
9,1% |
11,5% |
Total Groupe |
3 714 |
4 108 |
+10,6% |
8,9% |
9,5% |
III. Résultat opérationnel
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006 (en % du C.A.) |
2007e (en % du C.A.) |
|
par pôle et branche : |
|
Pôle Vitrage |
455 |
-49 (a) |
n.s. |
9,0% |
-0,9% |
Pôle Matériaux Haute Performance |
416 |
333 |
-20,0% |
8,4% |
7,0% |
Céramiques & Plastiques et Abrasifs |
411 |
482 |
+17,3% |
11,5% |
13,4% |
Renforcement |
5 |
-149 (b) |
n.s. |
0,4% |
n.s. |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 229 |
1 243 |
+1,1% |
11,3% |
11,2% |
Aménagement Intérieur (*) |
989 |
962 |
-2,7% |
15,4% |
14,5% |
Aménagement Extérieur (*) |
240 |
281 |
+17,1% |
5,4% |
6,2% |
Pôle Distribution Bâtiment |
979 |
1 069 |
+9,2% |
5,6% |
5,5% |
Pôle Conditionnement |
379 |
688 (c) |
n.s. |
9,3% |
n.s. |
Divers |
-136 |
-128 (d) |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
3 322 |
3 156 |
-5,0% |
8,0% |
7,3% |
(a) après 694 millions d'euros de provision pour amendes Vitrage (Commission Européenne)
(b) après 190 millions d'euros de dépréciation exceptionnelle d'actifs liées à la cession de "Renforcement & Composites"
(c) après 283 millions d'euros de plus values liées à la cession de Desjonquères
(d) après charge-amiante (avant impôts) de 90 millions d'euros en 2007 contre 95 millions d'euros en 2006
(*) Cf. détail en annexe 3
|
|
par grande zone : |
|
France |
883 |
816 (a) |
-7,6% |
7,0% |
6,3% |
Autres pays d'Europe Occidentale |
1 457 |
1 536(a) |
+5,4% |
7,9% |
7,7% |
Amérique du Nord |
481 |
109 (b) |
-77,3% |
7,1% |
1,9% |
Pays émergents et Asie |
501 |
695 |
+38,7% |
8,4% |
10,0% |
Total Groupe |
3 322 |
3 156 |
-5,0% |
8,0% |
7,3% |
(a) après 694 millions d'euros de provision pour amendes Vitrage (Commission Européenne)
(b) après charge-amiante (avant impôts) de 90 millions d'euros en 2007 contre 95 millions d'euros en 2006
|
IV. Autofinancement
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006 (en % du C.A.) |
2007e (en % du C.A.) |
|
par pôle et branche : |
|
Pôle Vitrage |
529 |
677 |
+28,0% |
10,4% |
12,1% |
Pôle Matériaux Haute Performance |
432 |
487 |
+12,7% |
8,7% |
10,2% |
Céramiques & Plastiques et Abrasifs |
363 |
396 |
+9,1% |
10,1% |
11,0% |
Renforcement (1) |
69 |
91 |
+31,9% |
5,1% |
7,7% |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 048 |
1 060 |
+1,1% |
9,6% |
9,5% |
Aménagement Intérieur (*) |
726 |
739 |
+1,8% |
11,3% |
11,1% |
Aménagement Extérieur (*) |
322 |
321 |
-0,3% |
7,2% |
7,1% |
Pôle Distribution Bâtiment |
817 |
825 |
+1,0% |
4,6% |
4,2% |
Pôle Conditionnement (2) |
402 |
425 |
+5,7% |
9,9% |
12,0% |
Divers |
119 |
288 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
3 347 |
3 762 |
+12,4% |
8,0% |
8,7% |
(1) dont Activité Renforcement et Composites : 25M€ en 2006 et 25M€ en 2007
(2) dont Desjonquères (cédée le 31 mars 2007) et Calmar (cédée le 1er juillet 2006) : 63M€ en 2006 et 14M€ en 2007
|
|
par grande zone : |
|
France |
733 |
866 |
+18,1% |
5,9% |
6,7% |
Autres pays d'Europe Occidentale |
1 446 |
1 731 |
+19,7% |
7,8% |
8,7% |
Amérique du Nord |
573 |
401 (a) |
-30,0% |
8,4% |
6,9% |
Pays émergents et Asie |
595 |
764 |
+28,4% |
10,0% |
11,0% |
Total Groupe |
3 347 |
3 762 |
+12,4% |
8,0% |
8,7% |
(a) après charge-amiante (après impôts) de 55 millions d'euros en 2007 contre 64 millions d'euros en 2006
|
V. Investissements industriels
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006 (en % du C.A.) |
2007e (en % du C.A.) |
| par pôle et branche : |
|
Pôle Vitrage |
448 |
523 |
+16,7% |
8,8% |
9,3% |
Pôle Matériaux Haute Performance |
225 |
238 |
+5,8% |
4,6% |
5,0% |
Céramiques & Plastiques et Abrasifs |
161 |
192 |
+19,3% |
4,5% |
5,4% |
Renforcement (1) |
64 |
46 |
-28,1% |
4,7% |
3,9% |
Pôle Produits Pour la Construction |
844 |
830 |
-1,7% |
7,8% |
7,5% |
Aménagement Intérieur (*) |
632 |
621 |
-1,7% |
9,8% |
9,4% |
Aménagement Extérieur (*) |
212 |
209 |
-1,4% |
4,7% |
4,6% |
Pôle Distribution Bâtiment |
315 |
353 |
+12,1% |
1,8% |
1,8% |
Pôle Conditionnement (2) |
335 |
309 |
-7,8% |
8,2% |
8,7% |
Divers |
24 |
20 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Total Groupe |
2 191 |
2 273 |
+3,7% |
5,3% |
5,2% |
(1) dont Activités Renforcement et Composites : 40M€ en 2006 et 22M€ en 2007
(2) dont Desjonquères (cédée le 31 mars 2007) et Calmar (cédée le 1er juillet 2006) : 53M€ en 2006 et 14M€ en 2007
(*) Cf. détail en annexe 3
|
| par grande zone : |
|
France |
485 |
536 |
+10,5% |
3,9% |
4,1% |
Autres pays d'Europe Occidentale |
749 |
698 |
-6,8% |
4,1% |
3,5% |
Amérique du Nord |
363 |
368 |
+1,4% |
5,3% |
6,4% |
Pays émergents et Asie |
594 |
671 |
+13,0% |
10,0% |
9,7% |
Total Groupe |
2 191 |
2 273 |
+3,7% |
5,3% |
5,2% |
Annexe 2 : Bilan consolidé
en millions d'euros |
31 déc 2007 |
31 déc 2006 |
ACTIF |
|
Ecarts d'acquisition |
9 240 |
9 327 |
Autres immobilisations incorporelles |
3 125 |
3 202 |
Immobilisations corporelles |
12 753 |
12 769 |
Titres mis en équivalence |
123 |
238 |
Impôts différés actifs |
328 |
348 |
Autres actifs non courants |
472 |
390 |
|
|
|
Total de l'actif non courant |
26 041 |
26 274 |
|
|
|
Stocks |
5 833 |
5 629 |
Créances clients |
6 211 |
6 301 |
Créances d'impôts courants |
173 |
66 |
Autres créances |
1 481 |
1 390 |
Actifs disponibles à la vente |
105 (*) |
548 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie |
1 294 |
1 468 |
|
|
|
Total de l'actif courant |
15 097 |
15 402 |
|
|
|
Total de l'actif |
41 138 |
41 676 |
|
|
|
PASSIF |
|
|
Capital |
1 497 |
1 474 |
Primes et réserve légale |
3 617 |
3 315 |
Réserves et résultat consolidés |
10 625 |
9 562 |
Ecarts de conversion |
(564) |
140 |
Réserves de juste valeur |
8 |
(20) |
Actions propres |
(206) |
(306) |
|
|
|
Capitaux propres du Groupe |
14 977 |
14 165 |
|
|
|
Intérêts minoritaires |
290 |
322 |
|
|
|
Capitaux propres de l'ensemble consolidé |
15 267 |
14 487 |
|
|
|
Dettes financières |
8 747 |
9 877 |
Provisions pour retraites et avantages au personnel |
1 807 |
2 203 |
Impôts différés passifs |
1 277 |
1 222 |
Autres passifs non courants |
923 |
936 |
|
|
|
Total des dettes non courantes |
12 754 |
14 238 |
|
|
|
Partie court terme des dettes financières |
971 |
993 |
Partie court terme des autres passifs |
1 107 |
467 |
Dettes fournisseurs |
5 752 |
5 519 |
Dettes d'impôts courants |
317 |
190 |
Autres dettes |
3 425 |
3 336 |
Passifs disponibles à la vente |
41(*) |
249 |
Emprunts à moins d'un an et banques créditrices |
1 504 |
2 197 |
|
|
|
Total des dettes courantes |
13 117 |
12 951 |
|
|
|
Total du passif |
41 138 |
41 676 |
(*)SG VTX America Plastic
Annexe 3 : Pôle Produits Pour la Construction - détail Les activités du Pôle Produit pour la Construction sont désormais présentées en deux sous-ensembles : l’Aménagement Intérieur,
regroupant les Branches Isolation et Gypse et l’Aménagement Extérieur, regroupant les Branches Matériaux de Construction et
Canalisation
I. CHIFFRE D'AFFAIRES
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
variation à structure comparable |
variation à structure et change comparables |
Aménagement Intérieur |
6 424 |
6 628 |
+3,2% |
+1,2% |
+2,9% |
Isolation |
2 542 |
2 785 |
+9,5% |
+1,9% |
+3,8% |
Gypse |
3 895 |
3 864 |
-0,8% |
+0,9% |
+2,5% |
ventes internes |
-13 |
-21 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Aménagement Extérieur |
4 476 |
4 516 |
+0,9% |
-0,7% |
+2,1% |
Matériaux de construction |
2 694 |
2 603 |
-3,4% |
-5,2% |
-0,9% |
Canalisation |
1 783 |
1 913 |
+7,3% |
+5,9% |
+6,4% |
ventes internes |
-1 |
- |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Eliminations |
-24 |
-32 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
Pôle Produits Pour la Construction |
10 876 |
11 112 |
+2,2% |
+0,4% |
+2,5% |
II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006
(en % du C.A.) |
2007e
(en % du C.A.) |
Aménagement Intérieur |
1 028 |
980 |
-4,7% |
16,0% |
14,8% |
Isolation |
379 |
442 |
+16,6% |
14,9% |
15,9% |
Gypse |
649 |
538 |
-17,1% |
16,7% |
13,9% |
Aménagement Extérieur |
348 |
333 |
-4,3% |
7,8% |
7,4% |
Matériaux de construction |
208 |
167 |
-19,7% |
7,7% |
6,4% |
Canalisation |
140 |
166 |
+18,6% |
7,9% |
8,7% |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 376 |
1 313 |
-4,6% |
12,7% |
11,8% |
III. RÉSULTAT OPERATIONNEL
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006
(en % du C.A.) |
2007e
(en % du C.A.) |
Aménagement Intérieur |
989 |
962 |
-2,7% |
15,4% |
14,5% |
Isolation |
341 |
430 |
+26,1% |
13,4% |
15,4% |
Gypse |
648 |
532 |
-17,9% |
16,6% |
13,8% |
Aménagement Extérieur |
240 |
281 |
+17,1% |
5,4% |
6,2% |
Matériaux de construction |
170 |
129 |
-24,1% |
6,3% |
5,0% |
Canalisation |
70 |
152 |
+117,1% |
3,9% |
7,9% |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 229 |
1 243 |
+1,1% |
11,3% |
11,2% |
IV. AUTOFINANCEMENT
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006
(en % du C.A.) |
2007e
(en % du C.A.) |
Aménagement Intérieur |
726 |
739 |
+1,8% |
11,3% |
11,1% |
Isolation |
358 |
447 |
+24,9% |
14,1% |
16,1% |
Gypse |
368 |
292 |
-20,7% |
9,4% |
7,6% |
Aménagement Extérieur |
322 |
321 |
-0,3% |
7,2% |
7,1% |
Matériaux de construction |
204 |
175 |
-14,2% |
7,6% |
6,7% |
Canalisation |
118 |
146 |
+23,7% |
6,6% |
7,6% |
Pôle Produits Pour la Construction |
1 048 |
1 060 |
+1,1% |
9,6% |
9,5% |
V. INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
|
2006 (en M€) |
2007e (en M€) |
variation à structure réelle |
2006
(en % du C.A.) |
2007e
(en % du C.A.) |
Aménagement Intérieur |
632 |
621 |
-1,7% |
9,8% |
9,4% |
Isolation |
145 |
199 |
+37,2% |
5,7% |
7,1% |
Gypse |
487 |
422 |
-13,3% |
12,5% |
10,9% |
Aménagement Extérieur |
212 |
209 |
-1,4% |
4,7% |
4,6% |
Matériaux de construction |
142 |
133 |
-6,3% |
5,3% |
5,1% |
Canalisation |
70 |
76 |
+8,6% |
3,9% |
4,0% |
Pôle Produits Pour la Construction |
844 |
830 |
-1,7% |
7,8% |
7,5% |
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