Saint-Gobain signe avec 24 banques une ligne de crédit de 3 milliards d'euros à 5 ans

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La Compagnie de Saint-Gobain a signé aujourd’hui, avec un important groupe de 24 banques*, une ligne de crédit renouvelable de 3 milliards d’euros à échéance décembre 2015.

 

L’opération a été largement sur-souscrite à hauteur de 3,5 milliards d’euros, ce qui a permis d’augmenter la taille de la ligne à 3 milliards d’euros contre 2 au moment du lancement, et témoigne de la confiance des banques dans le crédit de Saint-Gobain.

 

Reflétant l’amélioration des conditions de marché, la marge initiale de cette ligne est de 75 points de base, compte tenu des notations BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody's de la dette à long terme de Saint-Gobain.

 

Cette opération permet d’une part de remplacer une ligne de 2 milliards d’euros qui venait à échéance en novembre 2011, d’autre part de réduire de 2 à 1 milliard d’euros une autre ligne qui vient à échéance en juin 2013. Elle permet ainsi de conforter la solide liquidité du Groupe sur les 5 prochaines années.